为社区经纪人提供了展业支持、在线出单、在线学习、实时结算等服务,并与部分保险公司实现了投保、报案等环节的系统对接;在线培训平台即将上线,为社区经纪人提供在线培训、直播课堂、在线考试认证等服务;电话中心系统即将上线,为社区经纪人、投保人或被保险人提供7*24小时的支持。
软件功能
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软件特色
1、专业培训,提供了非常全面的专业培训服务,让保险经纪人在平台学习专业知识
2、任务管理,使用app添加日常办公任务,制作任务办公方案,有序处理各类工作
3、订单管理,在客户投保后,掌中管理投保订单,并且为您记录保单续保时间
4、产品推送,意外险、健康险、人寿险、家财险、车险等,全面的保险险种都有
5、续保管理,自动统计续保订单,方便及时维护客户,帮助客户进行保险续保
6、客户管理,在app中录入保险投保客户的基础信息,方便跟进服务每一位客户
更新日志
最新版本:V1.6.6 (2024-06-25)
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